PT Integra Indocabinet Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2021 sebanyak-banyaknya Rp375 miliar dan sukuk mudharabah I tahap I tahun 2021 Rp225 miliar.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Jumat (5/2), obligasi dan sukuk mudharabah tahap I tahun 2021 merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi dan sukuk mudharabah I dengan target perolehan dana masing-masing 700 miliar dan Rp300 miliar.

Obligasi I tahap I ditawarkan dengan dua seri, yakni seri A dengan tenor 370 hari dan seri B bertenor 3 tahun. Sukuk mudharabah I tahap I juga memiliki dua seri.

Dalam rangka PUB ini, perseroan telah memperoleh pemeringkatan atas obligasi dan sukuk mudharabah dari Pefindo, yakni ‘A-‘ dan A-(sy)’.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah dipercayakan keapda Trimegah Sekuritas Indonesia dan BRI Danareksa Sekuritas, dengan wali amant BRI (Persero) Tbk.

Adapun, rencana jadwalnya, yakni penawaran awal 8-18 Februari 2021, tanggal efektif 26 Februari 2021, masa penawaran umum 2-3 Maret 2021, penjatahan 4 Maret 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing 5 maret 2021, pencatatan di BEI 8 Maret 2021.

Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini untuk pembiayaan kembali sekitar 96% dan sisanya untuk modal kerja perseroan.