PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasi Senin (21/6), obligasi tahap I ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan IV dengan target dana yang dihimpun Rp5 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya untuk modal kerja perseroan.

Tahap I ini, obligasi ditawarkan dengan dua seri, yakni seri A dengan tenor 370 hari dan seri B bertenor 3 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni ‘AA-‘.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada BNI Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Maybank Kim Eng Sekuritas. Wali amanatnya adalah BRI (Persero) Tbk.

Adapun, perkiraan jadwal pelaksanaan adalah masa penawaran awal 21 Juni-5 Juli 2021, perkiraan tanggal efektif 16 Juli 2021, masa penawaran umum 21-23 Juli 2021, penjatahan 26 Juli 2021, distribusi obligasi secara elektronik 28 Juli 2021, serta pencatatan di BEI 29 Juli 2021.