Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap V 2022 senilai Rp1 triliun.

Prospektus perseroan yang diterbitkan pada Jumat (7/10), obligasi tahap V ini memiliki kupon sebesar 5,25% per tahun dan jangka waktu 370 hari.

Obligasi tahap kelima ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan V dengan target perolehan dana sebesar Rp15 triliun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil obligasi sekitar US$20 juta untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan PT Tower Bersama, serta sisanya sekitar US$45,5 juta untuk membayar sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni AA+.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada Indopremier Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Trimegah Sekuritas, dan Aldiracita Sekuritas Indonesia, dengan wali amanatnya adalah Bank BTN (Persero) Tbk.

Jadwal sementara adalah pernyataan efektif 9 Agustus 2021, masa penawaran umum 17-18 Oktober 2022, penjatahan 19 Oktober 2022, pencatatan di BEI 24 Oktober 2022.