PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan V tahap I tahun 2021 sebesar 4,25% dan tenor 370 hari.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Kamis (12/8), jumlah obligasi tahap I tahun 2021 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1,2 triliun yang merupakan bagian dari target dana yang dihimpun senilai Rp15 triliun.

TBIG berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini untuk dipinjaman kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) guna pembayaran sebagian kewajiban keuangan terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$375 juta facility agreement yang dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd sebagai agen.

Fasilitas pinjaman revolving ini memiliki marjin bunga 1,85% per tahun dan jatuh tempo pada Januari 2025.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan V, TBIG memperoleh pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia ‘AA+’.

Perseroan menunjuk PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi. Sedangkan Wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Adaopun jadwal emisi adalah tanggal efektif 9 Agustus 2021, masa penawaran umum berlangsung 12-13 Agustus 2021, penjatahan 16 Agustus 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik 19 Agustus 2021, serta pencatatan obligasi di BEI 20 Agustus 2021.