Jakarta - PT Sinar Mas Multiartha Tbk menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap III 2022 senilai Rp1,660 triliun.

Prospektus ringkas perseroan yang dirilis pada Kamis (29/9) menyebut obligasi tahap III ini ditawarkan dengan dua seri. Seri A senilai Rp580 miliar berkupon 9,75% dan tenor 5 tahun dan seri B senilai Rp1,080 triliun berkupon 10,50% dan tenor 10 tahun.

Jumlah obligasi tahap III ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan dengan target perolehan dana sebesar Rp5 triliun.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Kredit Rating Indonesia, yakni ‘AA’.

Perseroan mempercayakan penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek kepada Aldiracita Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah Bank KB Bukopin.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sekitar Rp500 miliar miliar sebagai pinjaman kepada anak usaha dan sisanya disalukrna kepada anak usaha lainnya.

Adapun, jadwal pelaksanaan adalah tanggal efektif diterima pada 27 Agustus 2021, masa penawaran umum 29 September 2022, penjatahan 30 September 2022, distribusi obligasi 4 Oktober 2022, serta pencatatan di BEI 5 Oktober 2022.