Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan V tahap II tahun 2021 sebesar 3,60% per tahun dengan tenor 370 hari.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Kamis (25/11), jumlah obligasi yang ditawarkan pada tahap II ini adalah sebesar Rp1,455 triliun yang merupakan bagian dari target PUB obligasi berkelanjutan V dengan target perolehan dana mencapai Rp15 triliun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penawaran obligasi sebesar US$69,3 juta akan dipinjaman kepada PT Tower Bersama dan US$6,3 juta kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama, serta sisanya US$21,6 juta kepada TB untuk melakukan sebagian kewajiban keuangan terkait fasilitas pinjaman revolving.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat ‘AA+’.

Adapun, para penjamin pelaksana emisi obligasi adalah BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas. Wali amanatnya adalah BRI (Persero) Tbk.

Untuk jadwal pelaksanaan obligasi adalah tanggal efektif 9 Agustus 2021, masa penawaran umum 6 dan 7 Desember 2021, penjatahan 8 Desember 2021, pengembangan usaha pemesanan 9 Desember 2021, pencatatan di BEI 10 Desember 2021.