PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA) berencana melakukan penambahan modal dengan HMETD sebanyak-banyaknya 3,424 miliar saham seri B atau 400% dari jumlah saham sebelum pelaksanaan transaksi.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi, Rabu (19/5), pemegang saham utama, yakni PT Trinity Healthcare akan melakukan penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng) berupa saham kepemilikan pada PT Dos Ni Roha (DNR), dimana nilai 99% saham DNR yang diinbreng sebagai penyetoran dalam bentuk lain selain uang untuk 77,70% saham perseroan adalah Rp1,080 triliun atau sama dengan Rp1.624 per lembar saham.

Dengan demikian, asumsi rasio HMETD adalah 1:4, maka harga pelaksanaannya adalah Rp406 per saham. Bila asumsi rasio HMETD adalah 1:2, maka harga pelaksanaannya Rp812 per saham.

Trinity Healthcare akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan sebagian haknya kepada PT European Hospital Development, PT Jade Green Equities, dan PT Holistic Ventures.

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif pernyataan pendaftaran 14 Juni 2021, cum right di pasar regular dan negosiasi 22 Juni 2021 serta pasar tunai 24 Juni 2021, ex right pasar regular dan pasar negosiasi 23 Juni 2021 serta pasar tunai 25 Juni 2021.

Tanggal distribusi bukti HMETD 25 Juni 2021, periode perdagangan HMETD 28 Juni-2 Juli 2021, distribusi saham hasil pelaksanaan HMETD 30 Juni-6 Juli 2021, akhir pembayaran pemesanan saham tambahan 6 Juli 2021, penjatahan pemesanan saham tambahan 7 Juli 2021, pengembalian uang pemesanan saham tambahan 12 Juli 2021, pembayaran pembeli siaga 9 Juli 2021, pencatatan HMETD di BEI 28 Juni 2021.

Perseroan akan menggunakan dana hasil pelaksanaan rencana transaksi untuk pengambilan sebanyak 7,351 miliar saham atau setara 99% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dalam DNR senilai Rp1,080 triliun, serta sisanya dalam bentuk penyetoran tunai untuk modal kerja perseroan dan entitas usaha.