Produsen semen merah putih, PT Cemindo Gemilang Tbk berencana melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) sebanyak-banyaknya 2,71 miliar lembar saham atau mewakili 15% dari modal ditempatkan.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (9/8), harga penawaran Rp800 setiap saham. Dengan demikian, jumlah seluruh unit nilai IPO adalah sebanyak-banyaknya Rp2,17 triliun.

Dana hasil aksi korporasi ini akan digunakan sekitar 58% untuk modal kerja, 17% untuk pembayaran atas sebagian pokok utang dari pinjaman sindikasi, 11% untuk pembayaran sebagian utang kepada Sinoma International Engineering Co Ltd, 8% untuk belanja modal, serta 6% untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Sinoma Engineering Indonesia.

Perseroan menunjuk penjamin pelaksana emisi efek, yakni Ciptadana Sekuritas Asia dan Mandiri Sekuritas, sedangkan penjamin emisi efek adalah UBS Sekuritas Indonesia.

Adapun, indikasi jadwal IPO adalah masa penawaran awal akan berlangsung pada 9-19 Agustus 2021, perkiraan tanggal efektif 27 Agustus 2021, indikasi masa penawaran 31 Agustus-2 September 2021, penjatahan 2 September 2021, serta pencatatan di BEI 6 September 2021.

Terkait kinerja, hingga akhir kuartal I 2021 Cemindo membukukan penjualan mencapai Rp2,006 triliun, dengan laba tahun berjalan sekitar Rp118,93 miliar.