Jakarta - PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) berencana menargetkan raihan dana dari penawaran umum terbatas (PUT) I dalam rangka penerbitan HMETD sebesar Rp138,98 miliar.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Kamis (18/2), rencananya perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 185,31 juta saham atau 3,85% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan. Harga pelaksanaannya adalah Rp750 per saham.

Secara bersamaan, TRIN juga menerbitkan sebanyaknya 185,31 juta waran seri II dengan harga pelaksanaannya senilai Rp950 per saham.

Untuk mewujudkan aksi korporasi tersebut, TRIN telah memperoleh persetujuan RUPS pada 18 November 2021.

TRIN akan menggunakan dana hasil PUT I sekitar 32,85% untuk transaksi pengambilalihan aset berupa tahan di Labuan Bajo seluas 191.790 m2, sekitar 33,18% untuk pengambilalihan aset berupa tanah di Lampung seluas 93.108 m2, serta sebesar 33,97% untuk modal kerja. Sedangkan, dana hasiil waran seri II seluruhnya untuk modal kerja.

Bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya, akan terdilusi sebanyak-banyaknya 3,85%.

Adapun, jadwal pelaksanannya adalah cum HMETD di pasar regular dan pasar negosiasi 4 April 2022, ex HMETD di pasar regular dan negosiasi 5 April 2022, cum HMETD di pasar tunai 6 April 202, cum HMETD di pasar tunai 7 April 2022, periode perdagangan HMETD 8-18 April 2022.

Sedangkan, awal perdagangan waran seri II pada 8 April 2022 serta awal pelaksanaannya adalah 12 Oktober 2022.