PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) menerbitkan surat utang tambahan sejumlah US$100 juta atau ekuivalen dengan Rp1,41 triliun.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Rabu (19/5), adanya surat utang tambahan ini, maka total penerbitan surat utang yang diterbitkan perseroan mencapai US$400 juta atau setara dengan Rp5,62 triliun.

Surat utang tambahan ini memiliki kupon sekitar 4,87 per tahun dan akan jatuh tempo pada 29 April 2028.

Penerbitan surat utang tambahan ini seiring dengan pendanaan untuk keperluan korporasi umum perseroan. Al hasil, perseroan akan memperoleh tambahan kas bersih dan meningkatkan likuditas keuangannya.

Surat utang tambahan tersebut dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Singapura.

Selain itu, surat utang tambahan ini lebih besar 20% dari ekutias perseroan, namun tidak lebih ebsar dari 50% ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan.

Setelah transaksi, maka jumlah aset perseroan meningkat mencapai Rp28,36 triliun, yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas masing-masing Rp10,94 triliun dan Rp17,41 triliun.