PT Oki Pulp and Paper Mills menetapkan kupon obligasi I tahun 2021 berkisar 7,25-10,25%.

Prospektus ringkas yang diterbitkan Rabu (30/6), obligasi ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp3 triliun dengan tiga seri antara lain Seri A sebesar Rp1,31 triliun bertenor 370 hari dan kupon 7,25%, seri B senilai Rp1,34 triliun bertenor 3 tahun dan kupon 9,50% dan seri C sebesar Rp336,290 miliar bertenor 5 tahun dan kupon 10,25%.

Selain menerbitkan obligasi, perseroan juga menerbitkan sukuk mudharabah I tahun 2021 sebesar Rp1 triliun dengan tiga seri.

Dalam rangka penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pefindo, yakni ‘A+’ dan ‘A+(sy)’.

Para pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah dipercayakan kepada BCA Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Maybank Kim Eng Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Sucor Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah Bank KB Bukopin Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalah efektif dari OJK sudah diperoleh pada 29 Juni 2021, masa penawaran umum 30 Juni-2 Juli 2021, penjatahan 6 Juli 2021, pengembangan uang pemesanan dan distribusi obligasi dan sukuk masing-masing 8 Juli 2021, serta pencatatan di BEI 9 Juli 2021.