PT Wahana ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait rencana penerbitan obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2021 pada 16 Juli 2021.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (19/7) mengungkapkan, setelah mengantongi pernyaan efektif dari OJK, perseroan akan melakukan penawaran umum pada 21-23 Juli 2021, penjatahan 26 Juli 2021, distribusi obligasi secara elektronik 28 Juli 2021, serta pencatatan obligasi di BEI diperkirakan pada 29 Juli 2021.

Adapun obligasi berkelanjutan tersebut ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dengan dua seri yaitu Seri A senilai Rp302 miliar dengan kupon 5,50%  berjangka waktu 370 hari, serta Seri B sebesar Rp198 miliar berkupon 7,00% dan jangka waktu 3 tahun.

Dana hasil aksi korporasi ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan.

Obligasi berkelanjutan tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan dengan target perolehan dana mencapai Rp5 triliun.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan, perseroan telah meraih hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni ‘AA’.

Perseroan menunjuk PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin pelaksana dan penjamin emisi obligasi, serta Wali amanat PT Bank Rakyat Indonesai (Persero) Tbk.