PENGUMUMAN AD HOC SESUAI DENGAN ART. 53 LR

7 OKTOBER 2024

• Richemont akan menjual YNAP kepada Mytheresa dengan posisi kas sebesar €555 juta dan tanpa utang finansial, tergantung pada penyesuaian penutupan yang lazim

• Mytheresa akan menerbitkan saham kepada Richemont yang mewakili 33% dari modal saham dilusi sepenuhnya milik Mytheresa

• Richemont akan menyediakan fasilitas kredit bergulir senilai €100 juta kepada YNAP

• Penutupan transaksi diperkirakan terjadi pada semester pertama tahun 2025 dengan tergantung pada ketentuan yang lazim, termasuk persetujuan regulasi

• Transaksi ini menciptakan grup digital beragam merek berskala signifikan dan jangkauan global serta fokus yang luar biasa pada pelanggan

Munich & Jenewa, Swiss--(ANTARA/Business Wire)-- Hari ini, Mytheresa (NYSE:MYTE) dan Richemont (SWX:CFR) mengumumkan telah menandatangani perjanjian yang mengikat untuk akuisisi 100% modal saham YNAP oleh Mytheresa. Transaksi ini bertujuan untuk menciptakan grup barang mewah digital beragam merek terkemuka di dunia yang menawarkan koleksi merek dan produk mewah paling bergengsi yang sangat khas dan dikurasi dengan cermat bagi penggemar barang mewah di seluruh dunia.

Alasan Transaksi

Mytheresa dan YNAP memiliki reputasi yang kuat dalam industri barang mewah karena menjadi pelopor dalam hal inovasi, suara dan kurasi editorial yang dominan, dan layanan pelanggan bermutu tinggi. Bersama-sama, berbagai etalase mencakup spektrum pasar barang mewah yang luas dengan proposisi berbeda dalam hal portofolio merek, pelanggan, dan fokus geografis sekaligus sama-sama memiliki posisi strategis terhadap pelanggan kelas atas.

Untuk jangka menengah, visi Mytheresa bagi grup gabungan ini adalah:

    • Integrasi divisi Luxury YNAP ke Mytheresa, untuk membentuk satu grup dengan tiga etalase: MYTHERESA, NET-A-PORTER dan MR PORTER, dengan harapan akan:

        o Menyediakan penawaran barang mewah yang lebih luas dan lebih berbeda bagi pelanggan berdasarkan keragaman pilihan, pemasaran, dan titik kontak pelanggan;

        o Menawarkan jangkauan konsumen barang mewah yang lebih luas dan spesifik di seluruh dunia kepada para mitra merek barang mewah sebagai hasil kurasi dan inspirasi yang khas; dan

        o Berbagi infrastruktur, termasuk platform teknologi Mytheresa, dan praktik terbaik dalam hal operasional agar menjadi jauh lebih efisien sekaligus mempertahankan identitas khas merek mereka.

    • Pemisahan divisi potongan harga (off-price) - yang meliputi YOOX dan THE OUTNET, destinasi terkemuka untuk belanja barang mewah off-price online - dari divisi Luxury sehingga memungkinkan model operasional lebih sederhana dan lebih efisien untuk mendorong pertumbuhan dan profitabilitas lebih besar.

    • Penghentian divisi tanpa label (white label) YNAP, setelah toko online Richemont Maisons yang didukung oleh YNAP beralih ke platform pilihan mereka.

Kata Michael Kliger, CEO Mytheresa: “Saya sungguh gembira dengan pengumuman hari ini. Melalui transaksi ini, Mytheresa ingin menciptakan grup barang mewah digital terbaik yang terdiri dari beragam merek di seluruh dunia. MYTHERESA, NET-A-PORTER, dan MR PORTER akan menawarkan koleksi barang mewah beragam merek yang saling melengkapi berdasarkan kurasi, inspirasi, dan layanan pelanggan terbaik. Ketiga merek tersebut akan berbagi hampir semua infrastruktur mereka yang menciptakan sinergi dan efisiensi sekaligus mempertahankan identitas merek mereka. Bisnis off-price akan diuntungkan karena pemisahan dari barang mewah dan model operasional yang jauh lebih sederhana yang mendorong pertumbuhan dan profitabilitas. Kami percaya, transaksi ini akan menciptakan nilai signifikan bagi para pemegang saham, mitra merek, dan yang terpenting bagi pelanggan kelas atas kami.”

Johann Rupert, Pimpinan Richemont, berkata: “Kami senang sekali menemukan tempat yang tepat bagi YNAP. Sebagai mitra tepercaya bagi beragam merek barang mewah terkemuka di dunia, YNAP terkenal karena layanan pelanggan kelas atas yang inovatif dan dilengkapi gaya editorial yang khas dan inspiratif. Mytheresa sangat ideal untuk membangun aset YNAP agar lebih memuaskan pelanggan dan mitra merek di seluruh dunia dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing perusahaan.”

Pertimbangan keuangan

Saat penutupan transaksi, Richemont akan menjual YNAP kepada Mytheresa dengan posisi kas sebesar €555 juta dan tanpa utang finansial, tergantung pada penyesuaian penutupan yang lazim, sebagai ganti saham yang akan diterbitkan oleh Mytheresa yang mewakili 33% dari modal saham dilusi sepenuhnya milik Mytheresa1 setelah penerbitan saham imbalan. Richemont akan menyediakan fasilitas kredit bergulir selama 6 tahun sebesar €100 juta untuk membiayai kebutuhan umum perusahaan di YNAP, termasuk modal kerja.

Richemont berhak mencalonkan seorang anggota dan seorang pengamat untuk Dewan Pengawas Mytheresa setelah penutupan transaksi.

Penutupan transaksi yang diperkirakan terjadi pada semester pertama tahun kalender 2025 ini tunduk pada ketentuan yang lazim, termasuk penerimaan persetujuan anti monopoli.

Transaksi ini tidak tunduk pada persetujuan atau syarat persetujuan pemegang saham Richemont atau Mytheresa.

Kepemilikan saham Richemont di Mytheresa tunduk pada periode penguncian satu tahun setelah penutupan transaksi, diikuti oleh periode satu tahun berikutnya dan hanya boleh melakukan transaksi penjualan tertentu secara terbatas.

Sebagai hasil transaksi tersebut, saat ini Richemont memperkirakan penurunan nilai aset bersih YNAP akan mencapai sekitar €1,3 miliar yang juga memperhitungkan sisa uang tunai di YNAP setelah penyelesaian. Nilai ini dapat berubah hingga tanggal penyelesaian karena tergantung pada beberapa variabel, yaitu harga saham Mytheresa, nilai tukar mata uang asing USD/EUR, nilai aset bersih dan pos-pos seperti utang YNAP pada tanggal penyelesaian.

Informasi Panggilan Konferensi

Mytheresa akan mengadakan panggilan konferensi untuk membahas transaksi ini pada jam 8 pagi Waktu Timur. Yang ingin berpartisipasi melalui webcast harus mengakses panggilan tersebut melalui situs web Investor Relations Mytheresa di https://investors.mytheresa.com. Yang ingin berpartisipasi melalui telepon dapat menghubungi +1 800 715 9871 (USA). Kode akses peserta adalah 3814635. Pemutaran ulang panggilan konferensi akan tersedia melalui webcast di situs web Investor Relations Mytheresa. Pemutaran ulang panggilan telepon akan tersedia mulai tanggal 7 Oktober 2024 jam 10 pagi Waktu Timur sampai tanggal 14 Oktober 2024 dengan menghubungi +1 800 770 2030 (A.S). Kode sandi pemutaran ulang adalah 3814635.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini meliputi pernyataan berpandangan ke depan di mana istilah ini ditetapkan dalam UU Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta Amerika Serikat tahun 1995. Pernyataan berpandangan ke depan dalam siaran pers ini yang tidak terkait fakta sejarah harus dianggap sebagai pernyataan berpandangan ke depan, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan tentang waktu dan penyelesaian serta manfaat yang diharapkan dari transaksi yang melibatkan Richemont Maisons, NET-A-PORTER dan YNAP, harapan peluang masa depan dan posisi kami di pasar, rencana dan strategi bisnis kami, kinerja keuangan atau operasional masa depan, maupun pertanyaan yang berisi kata-kata seperti "memperkirakan", "merencanakan", "percaya", "memprediksi", "mungkin", "seharusnya", "mengantisipasi", "akan", "bisa", “bertujuan,” “melanjutkan” dan pernyataan serupa yang sifatnya masa depan atau berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan bukan jaminan kinerja masa mendatang. Pernyataan berpandangan ke depan dari Richemont berdasarkan pada harapan dan asumsi manajemen saat ini mengenai bisnis dan kinerja YNAP, ekonomi dan kondisi masa depan lainnya serta perkiraan kejadian, keadaan, dan hasil di masa mendatang. Toko ritel kami sangat bergantung pada kemampuan dan keinginan konsumen dalam bepergian dan berbelanja, dan penurunan lalu lintas konsumen dapat berdampak negatif pada penjualan toko yang sebanding dan/atau penjualan rata-rata per kaki persegi dan profitabilitas toko yang mengakibatkan biaya penurunan nilai yang permannen, yang dapat berdampak buruk secara material pada bisnis, hasil operasional, dan kondisi keuangan kami. Mengurangi bepergian akibat kondisi ekonomi, perintah penutupan toko ritel oleh otoritas sipil, pembatasan bepergian, masalah bepergian dan keadaan lain, termasuk epidemi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, dapat berdampak buruk secara material pada kami, terutama jika kejadian tersebut memengaruhi keinginan pelanggan untuk mengunjungi toko ritel kami. Konflik atau perang internasional, termasuk sanksi dan pembatasan yang diakibatkannya terhadap impor dan ekspor produk jadi dan/atau bahan baku, yang diberlakukan sendiri atau diberlakukan oleh negara-negara internasional, entitas bukan negara atau pihak lain, juga dapat memengaruhi pernyataan berpandangan ke depan ini. Sebagaimana halnya dengan proyeksi atau perkiraan lainnya, pernyataan berpandangan ke depan dengan sendirinya rentan terhadap ketidakpastian dan perubahan keadaan. Hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari pernyataan berpandangan ke depan akibat sejumlah risiko dan ketidakpastian, yang banyak di antaranya di luar kendali Richemont. Karena itu, Anda tidak boleh mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan sebagai prediksi kejadian di masa mendatang. Selain itu, pernyataan berpandangan ke depan yang disebutkan dalam siaran pers ini hanya terkait kejadian atau informasi pada tanggal pernyataan tersebut dibuat dalam siaran pers ini. Richemont tidak wajib memperbarui atau merevisi pernyataan berpandangan ke depan.

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan" dalam arti Pasal 27A Undang-Undang Sekuritas A.S. Tahun 1933, sebagaimana telah diubah, dan Pasal 21E Undang-Undang Bursa Efek A.S. Tahun 1934, sebagaimana telah diubah. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah atau yang berkaitan dengan fakta saat ini atau kondisi terkini yang termasuk dalam siaran pers ini merupakan pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan menyajikan harapan dan proyeksi terkini Mytheresa terkait transaksi yang diusulkan dan pengoperasian perusahaan gabungan; kondisi keuangannya, hasil pengoperasian, rencana, tujuan, kinerja dan bisnis masa depan, termasuk pernyataan terkait aktivitas pembiayaan, penjualan dan pengeluaran serta profitabilitas masa depan; pengembangan di masa depan dan pertumbuhan yang diharapkan dari bisnis maupun industri kami; kemampuan kami menjalankan model bisnis dan strategi bisnis kami; memiliki cukup uang tunai dan kelayakan mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, layanan utang, dan belanja modal selama dua belas bulan ke depan; dan proyeksi belanja modal. Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berpandangan ke depan berdasarkan fakta bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya terkait fakta sejarah atau fakta terkini. Pernyataan berpandangan ke depan bisa mencakup kata-kata seperti "mengantisipasi", "percaya", "melanjutkan", "bisa", "memperkirakan", "mengharapkan", "bermaksud", "mungkin", "sedang berlangsung", "merencanakan", "potensial", "memprediksi", "memproyeksikan", "seharusnya", "akan", atau kebalikan dari istilah-istilah ini atau terminologi lain yang setara, meskipun tidak semua pernyataan berpandangan ke depan memuat kata-kata ini. Pernyataan berpandangan ke depan dalam siaran pers ini menurut asumsi Mytheresa berdasarkan pada pengalaman industrinya dan persepsi tren historis, kondisi terkini, perkembangan masa depan yang diharapkan, dan berbagai faktor lain yang menurut Mytheresa sesuai dengan keadaan tersebut. Saat membaca dan mempertimbangkan siaran pers ini, Anda harus memahami bahwa pernyataan ini bukan jaminan kinerja atau hasil. Pernyataan ini melibatkan risiko, ketidakpastian (banyak di antaranya di luar kendali Mytheresa) dan asumsi. Meskipun Mytheresa yakin bahwa pernyataan berpandangan ke depan ini berdasarkan pada asumsi yang wajar, Anda harus menyadari bahwa banyak faktor dapat memengaruhi kinerja sebenarnya di bidang operasional dan keuangan dan menyebabkan kinerja Mytheresa berbeda secara material dari kinerja yang diharapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Mytheresa yakin bahwa faktor-faktor ini termasuk namun tidak terbatas pada: terjadinya peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang dapat menyebabkan penghentian atau pembatalan transaksi yang diusulkan; perkiraan waktu dan kemungkinan penyelesaian transaksi yang diusulkan dengan Richemont, termasuk waktu, penerimaan dan syarat serta ketentuan setiap persetujuan pemerintah dan persetujuan regulasi yang diperlukan atas transaksi yang diusulkan yang dapat mengurangi manfaat yang diantisipasi atau menyebabkan para pihak membatalkan transaksi; risiko bahwa ketentuan untuk menutup transaksi yang diusulkan mungkin tidak terpenuhi tepat waktu atau tidak sama sekali; risiko bahwa transaksi yang diusulkan dan pengumumannya dapat berdampak buruk pada kemampuan YNAP untuk mempertahankan pelanggan dan mempertahankan serta merekrut personel utama dan memelihara hubungan dengan mitra merek maupun pelanggan mereka dan pada hasil pengoperasian maupun bisnis mereka secara umum; risiko timbulnya masalah agar berhasil mengintegrasikan bisnis YNAP dan Mytheresa, yang dapat mengakibatkan perusahaan gabungan ini tidak beroperasi seefektif dan seefisien yang diharapkan; risiko bahwa perusahaan gabungan ini mungkin tidak dapat mencapai sinergi penghematan biaya atau bahwa mungkin perlu waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk mencapai sinergi tersebut; kemampuan Mytheresa untuk bersaing secara efektif dalam industri yang sangat kompetitif; kemampuan Mytheresa untuk menanggapi permintaan, pengeluaran, dan selera konsumen; kemampuan Mytheresa untuk menanggapi epidemi kesehatan saat ini maupun di masa mendatang atau perkembangan kesehatan masyarakat lainnya yang tidak diinginkan; kemampuan Mytheresa untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama; konsumen produk mewah mungkin tidak memilih berbelanja online dalam jumlah yang memadai; ketidakstabilan dan kesulitan dalam memprediksi industri busana mewah; ketergantungan Mytheresa pada pengeluaran konsumen yang tidak wajib; dan kemampuan Mytheresa untuk mempertahankan rata-rata tingkat pesanan dan berbagai faktor lainnya. Jika setidaknya satu risiko atau ketidakpastian ini terjadi, atau jika salah satu asumsi ini terbukti salah, kinerja operasional dan keuangan Mytheresa yang sebenarnya dapat bervariasi secara material dari perkiraan kinerja dalam pernyataan berpandangan ke depan ini.

Mytheresa tidak wajib memperbarui pernyataan berpandangan ke depan dalam siaran pers ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal siaran pers ini atau untuk mencerminkan informasi baru atau terjadinya peristiwa yang tidak diantisipasi, kecuali bila diwajibkan oleh hukum.

Pencapaian atau keberhasilan hal-hal yang tercakup dalam pernyataan berpandangan ke depan ini melibatkan risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang diketahui maupun tidak diketahui. Jika risiko atau ketidakpastian tersebut terjadi atau jika salah satu asumsi tersebut terbukti tidak benar, hasil yang dicapai Mytheresa dapat berbeda secara material dari hasil yang diungkapkan atau tersirat dalam pernyataan berpandangan ke depan yang dibuatnya.

Anda tidak boleh mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan sebagai prediksi kejadian masa mendatang. Pernyataan berpandangan ke depan hanya mewakili keyakinan dan asumsi manajemen Mytheresa pada tanggal pernyataan tersebut dibuat.

Informasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor ini dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil keuangan Mytheresa tercantum dalam laporan yang diajukannya kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) dari waktu ke waktu, termasuk bagian berjudul “Faktor Risiko” dalam laporan tahunannya pada Formulir 20-F dan Formulir 6-K (melaporkan hasil triwulanannya). Semua dokumen ini tersedia di situs web SEC di www.sec.gov dan di bagian SEC Filings di bagian Investor Relations di situs web kami: https://investors.mytheresa.com.

Tentang Mytheresa

Mytheresa adalah salah satu platform digital beragam merek mewah terkemuka yang melayani pengiriman ke lebih dari 130 negara. Didirikan sebagai butik pada tahun 1987, Mytheresa diluncurkan secara online pada tahun 2006 dan menawarkan pakaian siap pakai, sepatu, tas, dan aksesori untuk pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak-anak, dan produk gaya hidup serta perhiasan mewah. Koleksi yang dikurasi secara ketat yang mencakup hingga 250 merek ini berfokus pada merek mewah sejati seperti Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row, Valentino, dan banyak lagi. Keunikan pengalaman digital Mytheresa berdasarkan pada fokus yang tajam pada pembeli barang mewah kelas atas, penawaran produk dan konten eksklusif, platform teknologi dan platform analitis yang terdepan, dan pengoperasian layanan bermutu tinggi. Perusahaan yang terdaftar di NYSE ini melaporkan Volume Barang Dagangan Kotor (GMV) sebesar €913,6 juta pada tahun fiskal 2024 (+7% dibanding FY23). Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi https://investors.mytheresa.com/.

Tentang Richemont

Di Richemont, kami merancang masa depan. Portofolio unik kami mencakup berbagai Maison bergengsi yang sangat khas karena keahlian dan kreativitas mereka. Ambisi Richemont adalah untuk membina Maison dan bisnisnya serta memungkinkan mereka bertumbuh dan berkembang secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Richemont menjalankan tiga bidang bisnis: Jewellery Maisons dengan Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels dan Vhernier; Specialist Watchmakers dengan A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis dan Vacheron Constantin; dan Lainnya, terutama Fashion & Accessories Maisons dengan Alaïa, Chloé, Delvaux, dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar termasuk G/FORE, Purdey, Serapian dan Watchfinder & Co. Selain itu, Richemont menjalankan NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET, YOOX dan divisi OFS.

Saham ‘A’ Richemont tercatat dan diperdagangkan di SIX Swiss Exchange, pencatatan utama Richemont, dan termasuk saham-saham terkemuka di Swiss Market Index (SMI'). Saham ‘A’ juga diperdagangkan di JSE Johannesburg Stock Exchange, pencatatan sekunder Richemont.

Tentang YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

YNAP adalah pengecer busana dan barang mewah online yang terkemuka dunia. Penawaran khasnya meliputi toko online beragam merek selama musim, yakni NET-A-PORTER dan MR PORTER, dan toko online beragam merek di luar musim, yaitu YOOX dan THE OUTNET.

YNAP memiliki posisi unik di sektor barang mewah online yang berkembang pesat dan basis klien sekitar 4 juta pelanggan yang sangat royal serta lebih dari 900 juta pengunjung di seluruh dunia. Group ini memiliki kantor dan beroperasi di Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Jepang, Tiongkok daratan, dan Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Tiongkok. YNAP melayani pengiriman ke lebih dari 170 negara.

1 Modal saham dilusi sepenuhnya milik Mytheresa mencakup saham beredar yang diterbitkan, ditambah rencana RSU/PSU yang telah diberikan dan belum diberikan serta rencana opsi saham yang disesuaikan dengan probabilitas.

Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.

Kontak

Kontak Mytheresa

Kontak Media untuk hubungan masyarakat

Mytheresa.com GmbH

Sandra Romano

Telepon seluler: +49 152 54725178

email: sandra.romano@mytheresa.com

Kontak Media untuk pers bisnis

Mytheresa.com GmbH

Lisa Schulz

Telepon seluler: +49 151 11216490

email: lisa.schulz@mytheresa.com

Kontak Hubungan Investor

Mytheresa.com GmbH

Stefanie Muenz

Telepon seluler: +49 89 127695-1919

email: investors@mytheresa.com

Kontak Richemont

Pertanyaan investor/analis: +41 22 721 30 03; investor.relations@cfrinfo.net

Pertanyaan media: +41 22 721 35 07; pressoffice@cfrinfo.net; richemont@teneo.com

Kontak Media untuk pers bisnis

BOC Consult GmbH

Ruediger Assion

Telepon seluler: +49 176 2424 7691

email: ruediger.assion@boc-consult.com

Sumber: MYT Netherlands Parent B.V.