Jakarta - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2022 berkisar 5-7,80%.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Rabu (23/2), jumlah pokok obligasi tahap pertama yang ditawarkan MDKA adalah sebanyak Rp3 triliun.

Obligasi ini terdari dari dua seri yakni seri A senilai Rp959 miliar memiliki kupon 5% dan tenor 367 hari, serta seri B senilai Rp2,041 triliun berkupon 7,8% dan tenor 3 tahun.

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan III MDKA dengan target dana dihimpun sebesar Rp9 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sekitar 49% untuk pertumbuhan atau pengembangan usaha, sekitar 25% digunakan oleh PT Bumi Suksesindo untuk pembayaran seluruh pokok utang, sekitar 19% untuk pembayaran seluruh pokok utang obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2021 seri A, serta sisanya 7% untuk modal kerja.

Dalam rangka PUB ini, perseroan telah mendapatkan hasil pemeringkatan dari PT Pefindo, yakni ‘A’.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun jadwal pelaksanaan adalah tanggal efektif OJK 22 Februari 2022, masa penawaran umum 24 Februari-1 maret 2022, penjatahan 4 Maret 2022, distribusi obligasi 8 Maret 2022, serta pencatatan di BEI 9 Maret 2022.