Jakarta - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2022 senilai Rp3 triliun.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasi Kamis (3/2), obligasi ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan III dengan target perolehan dana sebesar Rp9 triliun.

Pada tahap pertama ini obligasi ditawarkan dengan dua seri antara lain Seri A berjangka waktu 370 hari dan seri B bertenor 3 tahun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sekitar 49% untuk pertumbuhan atau pengembangan usaha perseroan/entitas anak, sekitar 25% untuk PT Bumi Suksesindo sebagai pembayaran seluruh pokok utang, sekitar 20% untuk pembayaran seluruh utang pokok obligasi berkelanjutan II MDKA tahap I tahun 2021 seri A, serta sisanya 6% untuk modal kerja.

Dalam rangka penerbitan obligasi, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo yakni A.

Perseroan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas serta PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Adapun jadwal sementara adalah masa penawaran awal 3-16 Februari 2022, tanggal efektif diperkirakan pada 24 Februari 2022, masa penawaran umum obligasi 1-2 Maret 2022, penjatahan 4 Maret 2022, serta pencatatan di BEI 9 Maret 2022.