Lakukan perjanjian pokok dengan pemegang debenture dan kreditur pinjaman berjangka untuk mengurangi utang

Struktur modal yang kuat akan mendukung model pertumbuhan dan investasi KLDiscovery pada solusi klien yang memimpin pasar

Transaksi ini diharapkan segera selesai

Eden Prairie, Minn.--(ANTARA/Business Wire)-- KLDiscovery Inc. (“KLDiscovery” atau “Perusahaan”) adalah pemimpin global dalam hal manajemen data, tata kelola informasi, eDiscovery, dan solusi layanan konsultasi. Hari ini KLDiscovery mengumumkan telah melakukan perjanjian pokok dengan pemegang pokok debenture konversi dan kreditur pinjaman berjangka utama untuk mengurangi utang jangka panjang Perusahaan secara signifikan dan memperkuat posisi keuangannya, agar KLDiscovery dapat berfokus pada model pertumbuhannya dan mendorong investasi pada solusi klien yang terdepan di pasar.

“Pengumuman hari ini merupakan pencapaian penting bagi perusahaan di saat kami melangkah maju dengan struktur modal yang mendukung tim kami yang terdepan di industri ini dan dengan tujuan pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang,” kata Chris Weiler, Chief Executive Officer KLDiscovery. “KLDiscovery adalah perusahaan yang kuat dan terdepan di pasar yang memiliki berbagai merek terkemuka dan visi masa depan yang jelas. Perjanjian ini mempertegas kepercayaan para mitra modal utama pada visi kami; dan perusahaan kami akan memiliki fleksibilitas keuangan yang diperlukan agar selalu melahirkan inovasi, berpikiran maju, dan memberikan terbaik di kelasnya sebagaimana diharapkan oleh klien kami. Kini tim KLDiscovery global kian bersemangat dan melangkah maju dengan hanya berfokus membantu klien mengatasi kebutuhan data, hukum, dan peraturan yang paling sulit.”

Tunduk pada pelaksanaan dokumen definitif, transaksi tersebut menyediakan konversi obligasi konversi Perusahaan yang beredar menjadi sekitar 96% dari saham biasa pro forma KLDiscovery yang beredar. Selain itu, jatuh tempo pinjaman berjangka Perusahaan akan diperpanjang hingga Agustus 2027.

Perjanjian pokok ini menunjukkan dukungan kuat dari pemegang debenture dan kreditur pinjaman berjangka KLDiscovery sehingga Perusahaan dapat terus berfokus pada investasi pertumbuhan dan perangkat lunak serta layanan berbasis teknologi. Perkiraan pembagian saham yang diuraikan di atas dapat disesuaikan berdasarkan diskusi yang sedang berlangsung dan dokumentasi definitif dari transaksi tersebut.

Berita ini muncul setelah kinerja keuangan KLDiscovery memecahkan rekor pada tahun 2023, yang menunjukkan pendapatan setahun penuh yang kuat, EBITDA, dan EBITDA yang disesuaikan. KLDiscovery membangun momentum ini dengan terus berekspansi dalam skala besar untuk mengatasi berbagai masalah terbesar dan paling kompleks bagi basis pelanggan globalnya yang terus bertambah. KLDiscovery terus melakukan investasi yang signifikan pada teknologi terbaik di kelasnya, dipimpin oleh Nebula, yaitu solusi unggulan Perusahaan yang menyeluruh dan didukung AI/ML serta berfungsi sebagai platform tunggal untuk keterlibatan data hukum maupun jenis-jenis data lainnya.

Penasihat di KLDiscovery

Gibson, Dunn & Crutcher, LLP bertindak sebagai penasihat hukum; Guggenheim Securities, LLC bertindak sebagai bankir investasi; AlixPartners bertindak sebagai penasihat keuangan; dan C Street Advisory Group bertindak sebagai penasihat komunikasi strategis.

Tentang KLDiscovery

KLDiscovery menyediakan perangkat lunak dan layanan berbasis teknologi untuk membantu firma hukum, perusahaan, dan lembaga pemerintah memecahkan masalah data yang kompleks. Kantor KLDiscovery berada di 26 lokasi di 17 negara. Perusahaan ini adalah pemimpin global dalam menyediakan manajemen data, tata kelola informasi, dan solusi eDiscovery terbaik di kelasnya untuk membantu kebutuhan klien dalam hal litigasi, kepatuhan terhadap peraturan, dan penyelidikan internal. Melayani berbagai perusahaan selama lebih dari 30 tahun, KLDiscovery menyediakan pengumpulan data dan investigasi forensik, penilaian kasus awal, pemrosesan data, perangkat lunak aplikasi, hosting data untuk tinjauan dokumen di web, dan layanan tinjauan dokumen terkelola. Selain itu, melalui bisnis manajemen data Ontrack global, KLDiscovery menyediakan pemulihan data kelas dunia, pemulihan dari bencana, ekstraksi dan pemulihan email, penghancuran data, dan Tape Management. KLDiscovery diakui sebagai salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Utara oleh Inc. Magazine (Inc. 5000) dan Deloitte (Deloitte’s Technology Fast 500), dan CEO Chris Weiler terpilih sebagai Ernst & Young Entrepreneur of the Year™ 2014. Selain itu, KLDiscovery adalah Relativity Certified Partner dan mengelola pusat data Bersertifikasi ISO/IEC 27001 di seluruh dunia. Kunjungi www.kldiscovery.com untuk informasi lebih lanjut.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan" dalam arti di Bagian 27A dari Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah, dan Bagian 21E dari Securities Exchange Act tahun 1934 serta United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Semua pernyataan dalam siaran pers ini merupakan pernyataan berpandangan ke depan, kecuali pernyataan fakta sejarah, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan mengenai syarat dan penentuan waktu transaksi equitization utang, visi Perusahaan tentang masa depan dan keyakinan para mitra modal utama terhadap visi tersebut, manfaat fleksibilitas keuangan masa depan yang akan diberikan kepada Perusahaan, ekspansi Perusahaan dan investasi Perusahaan pada pertumbuhan dan perangkat lunak serta layanan berbasis teknologi. Bila digunakan dalam siaran pers ini, kata “diperkirakan”, “berharap”, "memperkirakan", "percaya", “mungkin”, “akan”, “seharusnya”, "masa depan" maupun variasi kata di atas atau ungkapan serupa (atau versi negatif dari kata atau ungkapan di atas) dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berpandangan ke depan.

Pernyataan berpandangan ke depan ini tidak menjamin kinerja, kondisi, hasil atau peristiwa di masa depan, dan melibatkan sejumlah risiko yang diketahui maupun tidak diketahui, ketidakpastian, asumsi, dan berbagai faktor penting lainnya yang diketahui maupun tidak diketahui, banyak di antaranya di luar kendali manajemen KLDiscovery, yang mungkin menyebabkan hasil atau capaian sebenarnya berbeda secara material dibanding hal-hal yang dibahas dalam pernyataan berpandangan ke depan. Sebagian faktor penting yang dapat memengaruhi hasil atau capaian sebenarnya adalah: konsekuensi dari besarnya jumlah utang KLDiscovery, termasuk jatuh tempo yang tertunda dan potensi percepatannya pada bulan Juni 2024, dan kemampuannya untuk melunasi kewajiban utangnya saat jatuh tempo atau mendapatkan sumber pendanaan alternatif; mengadakan perjanjian definitif sehubungan dengan transaksi dan penutupan transaksi terkait perjanjian pokok sebagaimana dijelaskan di atas dengan pemegang debenture utama dan kreditur pinjaman berjangka utama KLDiscovery; kemungkinan kegagalan KLDiscovery dalam mematuhi peraturan privasi dan keamanan informasi yang mengatur kumpulan data klien yang diproses dan disimpannya; kemampuan KLDiscovery untuk beroperasi di pasar yang sangat kompetitif, dan potensi dampak merugikan dari persaingan ini; risiko penurunan pendapatan jika KLDiscovery tidak menyesuaikan model penetapan harganya; kemampuan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat, termasuk anggota tim manajemen senior KLDiscovery; kemampuan untuk mempertahankan layanan klien tingkat tinggi dan memperluas pengoperasian; potensi masalah pada penawaran produk KLDiscovery yang dapat menyebabkan tuntutan hukum, kerusakan reputasi, dan ketidakmampuan menyediakan layanan; kemampuan KLDiscovery untuk mengembangkan dan berhasil meningkatkan pendapatan dari produk baru seperti Nebula, menyempurnakan produk yang sudah ada, dan menyesuaikan model bisnisnya untuk mengimbangi tren industri; risiko bahwa produk dan layanan KLDiscovery gagal beroperasi bersama sistem pihak ketiga; kemungkinan tidak tersedianya teknologi pihak ketiga yang digunakan dalam produk dan layanan KLDiscovery; potensi gangguan pada produk, penawaran, situs web, dan jaringan KLDiscovery; kesulitan akibat penerapan sistem bisnis KLDiscovery yang baru dan terkonsolidasi; kemampuan menyediakan produk dan layanan pasca bencana atau rencana kelangsungan bisnis pasca bencana; penyakit atau ancaman kesehatan serupa yang menimpa masyarakat, misalnya COVID-19; kemungkinan penggunaan produk dan teknologi kami tanpa izin oleh pihak ketiga dan/atau kebocoran keamanan data maupun insiden lain; kemungkinan klaim pelanggaran kekayaan intelektual; dan kemampuan mematuhi berbagai pembatasan perdagangan, misalnya sanksi dan pengendalian ekspor yang diakibatkan oleh pengoperasian KLDiscovery di luar negeri. Semua risiko ini dan berbagai faktor lain sebagaimana disebutkan di bagian “Faktor Risiko” pada Laporan Tahunan KLDiscovery di Formulir 10-K dan Laporan Kuartalan di Formulir 10-Q yang diajukan kepada Securities Exchange Commission (“SEC”) serta semua laporan lain yang diajukan oleh KLDiscovery kepada SEC, dapat menyebabkan hasil sebenarnya menjadi berbeda secara material dari yang tersurat atau tersirat dalam pernyataan berpandangan ke depan yang dibuat oleh KLDiscovery atau atas namanya. Mengingat semua risiko dan ketidakpastian ini, investor jangan terlalu mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan untuk memprediksi hasil atau capaian sebenarnya. Semua pernyataan hanya berlaku pada tanggal dibuat. Kecuali bila diwajibkan oleh hukum, KLDiscovery tidak wajib memperbarui atau merevisi pernyataan berpandangan ke depan untuk publik setelah ada informasi baru, kejadian di masa mendatang, atau lainnya.

Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.

Kontak

Danny Zambito

888.811.3789

danny.zambito@kldiscovery.com

Sumber: KLDiscovery Inc.