Jakarta - PT Global Sukses Solusi Tbk berencana melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 196,8 juta saham atau mewakili 20,01% dari jumlah modal ditempatkan.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Kamis (19/8), harga pelaksanaan IPO adalah Rp254 setiap saham. Dengan demikian, jumlah keseluruhan nilai IPO senilai Rp49,98 miliar.

Perseroan juga mengadakan program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 1% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan atau setara 1,96 juta saham.

Dana hasil IPO tersebut akan digunakan sekitar 74% untuk modal kerja diantaranya pembiayaan proyek baru, sekitar 11% untuk akusisi dan ekspansi, sekitar 10% untuk riset dan pengembangan dan 5% untuk belanja modal perseroan.

Perseroan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas dan Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.

Adapun jadwal IPO adalah masa penawaran awal 20-25 Agustus 2021, perkiraan tanggal efektif dari OJK 21 Agustus 2021, perkiraan masa IPO 2-8 September 2021, tanggal penjatahan 6 September 2021, distribusi saham secara elektronik 7 September 2021, pencatatan saham IPO di BEI 8 September 2021.

Dalam rangka rencana IPO, perseroan menggunakan buku laporan keuangan yang berakhir Maret 2021, dimana jumlah asetnya tercatat mencapai Rp35,36 miliar dengan liabilitas Rp2,92 miliar dan ekuitas Rp32,43 miliar.

Pendapatan usaha dibukukan sebesar Rp176,19 juta dan rugi tahun berjalan Rp2,56 miliar.