PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) berencana melakukan penawaran umum berkelanjutan I tahun 2021 dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp700 miliar.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Kamis (18/3), PUB I ini terdiri dari obligasi dan sukuk berkelanjutan I tahap I tahun 2021 masing-masing berjumlah Rp450 miliar dan Rp150 miliar. 

Obligasi ini terdiri dari dua seri, yakni seri A dengan tenor 370 hari dan seri B 3 tahun. 

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini untuk pembiayaan kembali sekitar 80% dan sisanya untuk modal kerja perseroan. Sedangkan, penggunaan dana sukuk mudharabah seluruhnya untuk modal kerja.

Dalam rangka PUB tersebut, perseroan telah memperoleh hasil peneringkatan dari Pefindo, yakni ‘A-‘ dan ‘A-(sy). Penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk dipercayakan kepada Trimegah Sekuritas Indonedia dan BRI Danareksa Sekuritas, dengan wali amanat BRI (Persero) Tbk. 

Adapun, jadwal pelaksanaan adalah masa penawaran awal 19-25 Maret 2021, tanggal efektif 5 April 2021, masa penawaran umum 7-8 April 2021, penjatahan dilakukan pada 9 April 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 12 dan 13 April 2021, serta pencatatan di BEI 14 April 2021.