Jakarta - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) berencana menerbitkan surat utang global.

Dalam laporan Fitch Ratings yang dikutip Senin (18/10), Fitch menyematkan peringkat ‘BBB-' dengan prospek stabil untuk rencana surat utang global tersebut.

ICBP akan menggunakan dana hasil emisi obligasi global untuk membayar retensi hingga sebesar US$650 juta yang akan jatuh tempo pada April 2022.

Pembayaran retensi tersebut merupakan bagian dari akuisisi Pinehill Company Ltd pada tahun lalu.

Sedangkan, sisa dana hasil obligasi gobal akan digunakan untuk keperluan umum ICBP termasuk modal kerja.

“Penerbitan obligasi global ini akan menyebabkan kas dan utang lebih tinggi dari ekspektasi kami untuk tahun 2021, karena ICBP memajukan rencana penerbitan obligasi global pada kuartal IV 2021 dari ekspektasi awal kami di kuartal II 2022,” tulis Fitch.

Kendati demikian, kemampuan ICBP untuk menggalang dana tidak berubah atau sekitar 2,1-2,4 kali pada 2021 dan 2022 atau sesuai dengan ekspektasi Fitch.

Peringkat ICBP tersebut didasari oleh profit kredit PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang kuat. INDF juga memiliki posisi keuangan yang solid.

“Outlook kami mencerminkan ekspektasi bahwa profil kredit INDF akan tetap kuat dalam jangka menengah dengan pertumbuhan berkelanjutan pada kontributor laba terbesarnya ICBP, karena kami terus memperhitungkan permintan yang kuat, terutama untuk mie instan,” ungkap Fitch.