Jakarta - PT Federal International Finance (FIF) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap V 2023 senilai Rp3 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Jumat (10/2), obligasi ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan V dengan target perolehan dana sebesar Rp10 triliun.

Pada tahap V ini, obligasi memiliki dua seri yakni seri A senilai Rp1,03 triliun miliar dengan kupon sebesar 6% dan tenor 370 hari, serta seri B senilai Rp1,96 miliar berkupon 6,80% dan tenor 36 bulan.

Perseroan akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi ini untuk modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, FIF telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AAA’ dan Fitch Ratings Indonesia ‘AAA’.

Untuk penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah BRI (Persero) Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif telah diperoleh pada 27 Mei 2021, masa penawaran umum 20-21 Februari 2023, penjatahan 22 Februari 2023, distribusi obligasi secara elektronik 24 Februari 2023, serta pencatatan di BEI 27 Februari 2023.