PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) berencana menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau global bond senilai US$600 juta atau setara Rp8,7 triliun.

Manajemen Cikarang Listrindo dalam keterangannya, Selasa (13/7) mengungkapkan perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 Juli mendatang untuk meminta persetujuan pemegang saham.

Dijelaskan, surat utang yang diterbitkan tersebut tidak ditawarkan kepada investor dalam negeri melainkan akan ditawarkan secara terbatas kepada investor asing. Kemudian, surat utang tersebut akan dicatatkan di SGX-ST atau Bursa Efek Singapura.

"Penerbitan surat utang (notes) oleh perseroan melalui penawaran internasional kepada lembaga atau investor-investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas," dalam keterangan managemen.

Lebih lanjut, penerbitan surat utang dalam jumlah pokok sebesar-besarnya US$ 600 juta tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kembali atau refinancing surat utang (notes) 2026, termasuk bunga dan biaya lainnya.

Suku bunga tetap direncanakan sebesar maksimal 5,75% per tahun atau lebih besar dari surat utang sebelumnya dan direncanakan akan jatuh tempo selambat-lambatnya tahun ke-15 sejak notes diterbitkan.