PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) melalui entitas usahanya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama telah menjual obligasi global dengan tenor lima tahun senilai US$400 juta dan bunga kupon sebesar 7,75% per tahun.

“BUMA juga telah menyelesaikan roadshow  obligasi global yang akan jatuh tempo pada 2026 tersebut. Surat utang ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura,” kata Direktur Utama DOID, Hagianto Kumala dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (28/1).

Penentuan harga untuk penerbitan surat utang baru tersebut dan penandatanganan purchase agreement telah dilaksanakan antara BUMA, JP Morgan SAE Limited, dan UBS AG Singapore Branch sebagai joint book runner (JBR). Penandatanganan purchase agreement terkait rencana penerbitan surat utang antara BUMA dan JBR dilakukan pada 26 Januari 2021.

Sebelumnya, aksi korporasi BUMA ini  telah menerima persetujuan dari pemegang saham, yakni DOID, dalam RUPS LB yang digelar pada 9 Juli 2020. Hal ini dilakukan karena nilai penerbitan surat utang baru mencapai 267% dari total ekuitas perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2019 sebesar US$280,570 juta. 

Sebagai suatu syarat penerbitan surat utang baru, BUMA akan menandatangani charge account atas debt service accrual atas nama BUMA yang akan dibuat berdasarkan hukum Singapura.