PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menyelesaikan roadshow dan pricing sehubungan dengan rencana penerbitan BNI tier 2 Capital Bonds 2021 sebesar US$500 juta, pada 23 Maret 2021.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan surat utang untuk memenuhi keperluan pembiayaan dan pendanaan umum. Obligasi global tersebut memiliki kupon sekitar 3,75% per tahun.

“BNI berencana menyelesaikan penerbitan surat utang dalam jangka waktu 5 hari setelah pricing, yakni 30 Maret 2021,” kata Sekretaris Perusahaan BNI, Mucharon, Kamis (25/3).

Surat utang apabila diterbitkan merupakan penerbitan pertama yang dilakukan perseroan berdasarkan program Euro Medium Term Note (EMTN) yang dibentuk pada 6 Mei 2020 dan diperbaharui pada 22 Maret 2021.

Berdasarkan program EMTN, perseroan dapat menerbitkan surat utang secara bertahap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$2 miliar.

Sehubungan dengan penerbitan surat utang dan pembaruan program EMTN tersebut, perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen transaksi, yakni akta trust yang diubah dan diyatakan kembali dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation selaku trustee pada 22 Maret 2021, perjanjian keagenan yang diubah dan diyatakan kembali dengan trustee, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited selaku penerbit dan pembayar, agen pengalihan dan registrar, serta agen perhitungan pada 22 Maret 2021.

Kemudian, perjanjian pemesanan antara Citigroup Global Markets Limited dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limted selaku manajer pada 23 Maret 2021, serta tambahan harga pada 23 Maret 2021.