PT Bank OUB Indonesia Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2021 sebesar Rp100 miliar.

Prospektus ringkas yang dipublikasikan Jumat (6/8), obligasi berkelanjutan III tahap I ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan III dengan target dana dihimpun mencapai Rp2 triliun.

Obligasi berkelanjutan ini, obligasi ditawarkan dengan tiga seri yaitu seri A bertenor 370 hari, seri B berjangka waktu 3 tahun dan seri C bertenor 5 tahun.

Perseroan berencana menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi ini untuk meningkatkan penyaluran kredit dan/atau penempatan surat-surat berharga.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni ‘AAA’.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada Indo Premier Securities Indonesia dan UOB Kay Hian Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah PT Bank Mandiri Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaan obligasi adalah masa penawaran awal 6-13 Agustus 2021, perkiraan tanggal efektif 26 Agusuts, masa penawaran umum 27-31 Agustus 2021, perkiraan penjatahan 1 September 2021, distribusi obligasi secara elektronik 2 September 2021, pencatatan di BEI 3 September 2021.