PT Bank Multiarta Sentosa Tbk menetapkan harga penawaran umum saham perdana (IPO) sebesar Rp3.360 per saham.

Prospektus ringkas yang diterbitkan Rabu (23/6), Bank Mas akan menawarkan sebanyak 186.176.500 lembar saham atau sekitar 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan IPO.

Dengan demikian, perseroan akan menggalang dana segar sekitar Rp625,553 miliar.

Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO sekitar 85% untuk penyaluran kredit, serta sisanya sekitar 15% untuk pengembangan digital banking yang akan dilaksanakan pada 2022.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan 186.175.500 waran seri I atau 17,65% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO.

Penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada BCA Sekuritas.

Adapun, jadwal pelaksanaan IPO sebagai berikut pernyataan efektif dari OJK sudah diterima pada 22 Juni 2021, masa penawaran umum akan berlangsung pada 24-28 Juni 2021, penjatahan 28 Juni 2021, distribusi saham secara elektronik 29 Juni 2021, pencatatan saham di BEI 30 Juni 2021.