PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII)/Samator berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap III tahun 2021 dan sukuk ijarah berkelanjutan II tahap III tahun 2021 masing-masing Rp238 miliar dan Rp244 miliar.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (14/6), penerbitan surat utang tahap III tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan II dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp500 miliar dan PUB sukuk ijarah berkelanjutan II dengan target dana Rp1 triliun.

Dalam tahap III ini, obligasi terdiri dari tiga seri, yakni seri A senilai Rp15 miliar berkupon 7,50% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp145 miliar berkupon 9,3% dan tenor 3 tahun, seri C senilai Rp78 miliar berkupon 10,75% dan tenor 7 tahun.

Sukuk ijarah berkelanjutan tahap III juga ditawarkan dengan tiga seri, yakni seri A sekitar Rp15 miliar dengan tenor 370 hari, seri B Rp105 miliar dengan tenor 5 tahun, seri C Rp124 miliar dengan tenor 7 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni ‘A-(idn) ‘ dan ‘A-(idn) sy.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah adalah BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Wali amanat dipercayakan kepada Bank Mega.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk membayar pokok obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2020, pinjaman dari BRI, pinjaman Bank Mandiri, serta belanja modal.

Sementara, dana hasil penerbitan sukuk ijarah digunakan untuk membayar sisa imbalan ijarah sukuk berkelanjutan II tahap II tahun 2020, serta belanja modal.

Perkiraan jadwal pelaksanaan sebagai berikuti tanggal efektif 5 Agustus 2020, masa penawaran umum 25-29 Juni 2021, penjatahan 30 Juni 2021, distirbusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik 2 Juli 2021, pencatatan obligasi dan sukuk ijarah di BEI 5 Juli 2021.