Perusahaan distributor dengan merek dagang Samator, PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) mengubah jadwal penerbitan obligasi berkelanjutan II tahap III tahun 2021 dan sukuk mudharabah berkelanjutan II tahap III tahun 2021.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Jumat (2/7), masa penawaran umum berlangsung pada 2 Juli 2021 dari perkiraan sebelumnya 25-29 Juni 2021, tangal penjatahan akan dilakukan pada 5 Juli 2021 dari sebelumnya 30 Juli 2021, tanggal distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik 6 Juli dari sebelumnya 2 Juli, serta pencatatan surat utang di BEI dari 5 Juli menjadi 7 Juli 2021.

Pada tahap III ini, AGII akan menerbitkan obligasi sebanyak Rp238 miliar dengan menawarakan tiga seri yaitu Seri A sebesar Rp15 miliar bertenor 370 hari dan kupon 7,50%, Seri B Rp145 miliar berjangka waktu 3 tahun dengan kupon 9,35%, serta Seri C Rp78 miliar bertenor 7 tahun dengan kupon 10,75%.

Sedangkan, sukuk mudharabah berkelanjutan diterbitkan dengan jumlah pokok Rp244 miliar, dan ditawarkan dengan tiga seri.

Perseroan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan wali amanat PT Bank Mega Tbk.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini untuk pelunasan pokok obligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2020, pelunasan pokok pinjaman dari BRI, Bank Mandiri, serta untuk belanja modal.

Sementara, dana hasil penerbitan sukuk mudharabah akan digunakan untuk sisa imbalan sukuk ijarah berkelanjutan II tahap II tahun 2019 serta sisanya sekitar Rp36,85 miliar untuk modal kerja.