PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap II tahun 2021 sebesar Rp1,3 triliun dan sukuk mudharabah IV tahap II tahun 2021 senilai Rp200 miliar.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Selasa (6/7), target dana yang digalang dari rencana PUB obligasi berkelanjutan V sebesar Rp9 triliun dan PUB sukuk mudharabah berkelanjutan Rp1 triliun.

Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah seluruhnya untuk kegiatan pembiayaan konsumen.

Pada tahap II ini, obligasi diterbitkan dengan dua seri, yakni seri A senilai Rp559 miliar dengan kupon Rp4,25% dan tenor 370 hari, seri B sebesar Rp741 miliar dengan kupon 5,50% dan tenor 36 bulan.

Sukuk mudharabah juga ditawarkan dengan dua seri, yakni seri A senilai Rp134 miliar dengan nisbah 35,42% dan tenor 370 hari, seri B sebesar Rp66 miliar dengan nisbah 45,83% dan tenor 36 bulan.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AAA’ dan ‘AAA(sy).

Adapun, para penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudahrabah dipercayakan kepada PT Indo Premier Sekuritas, DBS Vickers Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia serta wali amanat adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun, jadwal pelaksanaannya sebagai berikut tanggal efektif 30 Juni 2021, masa penawaran umum 15-19 Juli 2021, penjatahan akan berlangsung pada 21 Juli 2021, pengembangan uang pemesanan dan distribusi secara elektronik 23 Juli 2021 dan pencatatan di BEI 26 Juli 2021.