PT ABM Investama Tbk (ABMM) berencana menerbitkan surat utang global (global bond) sebanyak-banyaknya US$200 juta.

Rencana aksi korporasi ini terungkap dalam laporan Fitch Ratings, Kamis (22/7). Fitch Ratings menyematkan peringkat ‘B+’ atas rencana penerbitan surat utang tersebut.

Dana hasil penerbitan obligasi global tersebut akan digunakan untuk membayar kembali (refinancing) obligasi global yang akan jatuh tempo senilai US$350 juta.

“Pengajuan rencana obligasi global ini akan menjadi jalan satu-satunya guna mengatasi kewajiban-kewajiban utang jatuh tempo AMB Investama sebesar US$350 juta pada 2022, karena kami meyakini perusahaan tidak memiliki arus kas yang memadai untuk melakukan pembayaran tersebut,” tulis laporan Fitch.

Hingga Maret 2021, ABM Investama membukukan kas dan setara kas sebesar US$117 juta, dengan utang bertenor pendek sekitar US$40 juta.

Adapun, likuiditas jangka pendek yang terdiri dari pinjaman yang belum ditarik tercatat sekitar US$95 juta dan pinjaman modal kerja yang diperoleh pada semester I-2021 dengan jatuh tempo 12 bulan.

“Jika rencana penerbitan obligasi global sukses, maka hanya akan mengurangi tekanan-tekanan terhadap utang jatuh tempo semata,” demikian laporan Fitch.