Jakarta - Entitas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), Golden Energy and Resources Limited (GEAR) menerbitkan senior secure noted senilai US$90 juta.

“Surat utang senior ini memiliki kupon 8,5% per tahun dan jatuh tempo pada Mei 2026,” kata Sekretaris Perusahaan DSSA Susan Chandra dalam keterbukaan informasi, Kamis (10/3).

Surat utang ini dijamin dengan sebagian aset grup GEAR.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan surat utang akan digunakan oleh GEAR melalui Golden Investments (Australia) Pte Ltd untuk mengambil bagian dalam penawaran hak pro rata saham biasa Standmore Resources Limited, yang akan digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan atas rencana transaksi pengambilalihan 100% saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd.

Rencana pengambilalihan saham Dampier Coal ini sudah mendapatkan persetujuan para pemegang saham pada RUPS LB tertanggal 23 Februari 2022.

Penerbitan surat utang ini menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas perseroan meningkat sekitar 4,8%.