PT Ciputra Development Tbk (CTRA) berencana menerbitkan medium term notes (MTN) sebanyak-banyaknya Singapore $200 juta, yang akan dipergunakan untuk membeli kembali utang yang akan jatuh tempo September 2021.

“Rencana aksi korporasi ini merujuk pada programme agreement tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana yang telah diubah dan dinyatakan kembali oleh amendment and restatement programme agreement tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh perseroan dan DBS Bank Ltd,” ucap Direktur CTRA, Tulus Santoso dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (20/1).

Berdasarkan programme agreement, pada 20 September 2017, perseroan telah menerbitkan MTN sebesar Sin$150 juta yang akan jatuh tempo pada 23 September 2021, dengan tingkat bunga 4,85 per tahun. Perseroan berencana membeli kembali MTN 2017 dari pemegang MTN 2017 tersebut.

“Sehubungan dengan rencana penerbitan MTN 2021 dan penawaran pembelian MTN 2017, perseroan telah menandatangani berbagai dokumen pada 18 Januari 2021, yakni dengan dealer manager  DBS, tender agency Tricor Singapore Pte Ltd,” katanya

Proses permohonan persetujuan MTN 2017 dan penawaran pembelian MTN 2017 akan berakhir pada 8 Februari 2021. Sementara, finalisasi rencana penerbitan MTN 2021 masih tergantung kondisi pasar. 

“Kami harapkan rencana aksi korporasi ini dapat mendukung kegiatan usaha perseroan dan entitas dalam jangka panjang, baik dari segi kegiatan operasional, keuangan maupun kelangsungan usaha,” urainya. 

Nilai penerbitan MTN 2021 diperkirakan akan di kisaran 20% - 50% dari ekuitas perseroan menurut laporan keuangan yang berakhir September 2020.