Jakarta - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap IV tahun 2021 berkisar 7,20-9,00%.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Selasa (12/10), jumlah pokok obligasi yang ditawarkan pada tahap IV ini adalah sebesar Rp1 triliun, yang merupakan bagian dari target perolehan dana PUB III sebesar Rp5 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk keperluan modal kerja.

Adapun seri obligasi tahap IV meliputi seri A senilai Rp266,950 miliar dengan kupon 7,20% dan tenor 5 tahun, seri B senilai Rp581,5 miliar berjangka waktu 8,20% dan tenor 7 tahun dan seri C Rp151,550 miliar berkupon 9% jangka waktu 10 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AA-‘.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi dipercayakan kepada PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, Shinhan Sekuritas Indonesia dan Sinarmas Sekuritas. Wali amanatnya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Adapun jadwal pelaksanaannya sebagai berikut tanggal efektif telah diperoleh pada 13 Agusuts 2020, masa penawaran umum 22-26 Oktober 2021, penjatahan 27 Oktober 2021, distribusi obligasi secara elektronik 29 Oktober 2021, serta pencatatan di BEI 1 November 2021.