PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) menetapkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap III tahun 2021 senilai Rp1 triliun berkisar 7,80-9%.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (29/3), obligasi berkelanjutan III tahap III ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III dengan target perolehan dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun.

Pada tahap III, obligasi ditawarkan dengan tiga seri, yakni seri A senilai Rp50 miliar dengan kupon 7,80% dan tenor 3 tahun, seri B Rp587,950 miliar berkupon 8,50% dan tenor 5 tahun, seri C Rp362,050 miliar berkupon 9% dan tenor 7 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AA-‘.

Chandra Asri mempercayakan pelaksanaan emisi kepada BCA Sekuritas dan DBS Vickers Sekuritas Indonesia, agen penjualan kepada Bahana Sekuritas, serta wali amanat BTN (Persero) Tbk.

Adapun, jadwal indikatif sebagai berikut masa penawaran umum akan berlangsung pada 9-12 April 2021, penjatahan 13 April 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing 15 April 2021, serta pencatatan di BEI 16 April 2021.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya untuk modal kerja.