Jakarta - Produsen semen merah putih, PT Cemindo Gemilang Tbk menetapkan harga pelaksanaan penawaran umum saham perdana (IPO) sebesar Rp680 per saham.

Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan Rabu (1/9), dalam aksi korporasi ini perseroan melepas 1,71 miliar saham atau mewakili 10,04% dari jumlah modal ditempatkan.

Perseroan diperkirakan meraih dana hasil IPO sekitar Rp1,16 triliun.

Dari dana hasil IPO ini, perseroan berencana menggunakan sekitar 54% untuk pengeluaran modal kerja, sekitar 17% untuk pembayaran atas sebagian utang dari pinjaman sindikasi, sekitar 11% untuk pembayaran sebagian utang kepada Sinoma International Engineering Co, sekitar 8% untuk belanja modal serta 6% untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Sinoma Engineering Indonesia.

Adapun para penjamin pelaksana emisi IPO dipercayakan kepada PT Ciptadana Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

Jadwal pelaksanaan emisi IPO adalah tanggal efektif pada 31 Agustus, masa penawaran 2-6 September, penjatahan 6 September, Distribusi saham secara elektronik 7 September, dan pencatatan di BEI 8 September 2021.