Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tengah melakukan penjajakan dengan sebuah bank umum syariah (BUS) untuk diakuisisi dan digabungkan dengan unit usaha syariah (UUS)-nya, yakni BTN Syariah. Perseroan berharap, proses akuisisi tersebut dapat rampung sebelum tahun ini berakhir.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa perseroan tengah melakukan uji tuntas (due diligence) dengan sebuah BUS yang telah berjalan selama beberapa waktu, namun dia menolak menyebutkan nama bank tersebut. 

“Banknya apa, saya masih harus merahasiakan, karena akan berurusan dengan otoritas jasa keuangan dan pasar modal terkait keterbukaan informasi. Bank ini sedang kami dekati, dan salah satunya yang sedang dibahas adalah mengenai valuasi,” kata Nixon dalam konferensi pers Public Expose Live secara daring di Jakarta, kemarin.

Kendati menolak menyebutkan nama bank tersebut, Nixon mengungkapkan bahwa proses due diligence berjalan dengan lancar dan prosesnya lebih sederhana. Selain itu, dari negosiasi yang berjalan, BTN menilai transaksi jual-belinya tidak akan rumit. 

“Yang ketiga, size (ukuran banknya) relatif tidak terlalu besar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, manajemen BTN terus bernegosiasi tentang valuasi BUS potensial tersebut dengan pemegang saham BTN dalam hal ini Kementerian BUMN, serta pemegang saham BUS yang hendak diakuisisi. 

Menurut perkiraan kata Nixon, transaksi bisa diselesaikan pada tahun ini atau awal tahun depan, dengan penandatanganan conditional shares purchase agreement (CSPA) dapat dilakukan pada September atau Oktober. Namun, karena pembelian saham tersebut bersyarat sesuai dengan definisi CSPA, masih terdapat sejumlah proses yang harus dilalui BTN.

“Kalaupun kita sama-sama sudah sepakat, akan ada izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu, izin ke pemegang saham, lalu ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan seterusnya. Jadi karena masih bersyarat, tergantung pada perizinan OJK dan tergantung pada persetujuan pemegang saham,” ungkapnya.

Selain proses tersebut di eksternal, terdapat proses administrasi internal yang juga harus dikejar. 

Nixon mengatakan bahwa BTN tengah melakukan audit laporan keuangan, karena proses transaksi CSPA harus menggunakan buku yang telah diaudit.

Namun, pihaknya optimistis bahwa prosesnya dapat berjalan lancar sesuai target, karena BTN sebelumnya telah menargetkan untuk dapat menyelesaikan spin-off BTN Syariah pada awal tahun depan. 

“Kita (BTN) dengan mereka (bank yang dibidik) bisa dibilang 70 persen sepakat. Lalu apakah bisa mendekati 90 persen persen dalam minggu ini, kita lihat saja,” ujarnya.