Jakarta - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan V tahap I 2022 berkisar 4,10-5,85%.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Senin (1/8), jumlah obligasi tahap pertama yang diterbitkan adalah senilai Rp1 triliun. Target dana yang dihimpun dari PUB obligasi berkelanjutan V sebesar Rp10 triliun.

Pada tahap pertama obligasi ditawarkan dengan dua seri yakni Seri A sebesar Rp884 miliar berkupon 4,10% dengan jangka waktu 370 hari, serta seri B senilai Rp116 miliar berkupon 5,85% dan tenor 3 tahun.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang disalurkan pada pembiayaan UMKM.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings yakni AA.

Perseroan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas serta PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Adapun wali amanatnya adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Untuk jadwal pelaksanaannya adalah pernyataan efektif dari OJK 29 Juli 2022, masa penawaran umum 2-8 Agustus 2022, penjatahan 9 Agustus 2022, distribusi obligasi secara elektornik 11 Agustus 2022, serta pencatatan di BEI 12 Agustus 2022.