Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berencana menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan I tahap I 2023 senilai Rp5 triliun.

Dikutip dari prospektus yang dirilis Selasa (23/5), target Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I ini sebesar Rp10 triliun.

Pada tahap pertama obligasi ditawarkan dengan tiga seri yakni seri A memiliki tenor 370 hari, seri B berjangka waktu 3 tahun, serta seri C memiliki tenor 5 tahun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi berwawasan lingkungan untuk melakukan pembiayaan atau pembiayaan ulang atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan usaha berwawasan lingkungan, dengan porsi sekitar 70%.

Dalam rangka PUB ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni AAA.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi berwawasan lingkungan dipercayakan kepada PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas. Wali amanatnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun perkiraan jadwal adalah masa penawaran awal 23 Mei-6 Juni 2023, efektif sekitar 16 Juni 2023, masa penawaran umum 20-22 Juni 2023, penjatahan 23 Juni 2023, serta pencatatan di BEI 28 Juni 2023.