Jakarta - PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI) berencana melakukan penambahan modal tanpa HMETD melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 3,2 miliar saham dengan nilai nominal Rp250 per saham.

Melalui penerbitan saham tersebut, Alumindo  berencana meningkatkan modal dasar menjadi Rp2 triliun. Perusahaan akan menggelar RUPSLB pada 31 Agustus 2021 untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham terkait rencana penambahan modal tersebut.

Melalui rencana peningkatan modal tanpa HMETD  atau private placement ini perusahaan berharap dapat memperbaiki posisi keuangan atau merestrukturisasi modal. Saat ini kondisi keuangan ALMI menurun, dengan modal kerja bersih yang negatif serta memiliki liabilitas yang melebihi 80% dari aset.

Per 31 Desember 2020, ekuitas ALMI tercatat minus US$19,082 juta dan liabilitasnya mencapai US$120,231 juta, yang merupakan 118,87% dari jumlah aset. Pada periode tersebut, ALMI memiliki utang pada pihak berelasi sebesar US$53,866 juta atau kurang lebih Rp759,784 miliar dari PT Maspion Investindo dan PT Maspion Trading masing-masing US$27,382 juta dan US$26,484 juta.

Hasil perolehan dana dari private placement ini akan diprioritaskan untuk melunasi kewajiban utang sementara perseroan dari pihak-pihak berelasi. Dengan demikian, dapat memperbaiki posisi keuangan ALMI baik secara struktur ekuitas maupun struktur biaya, dengan berkurangnya beban biaya bunga.