Jakarta - PT XL Axiata Tbk (EXCL) menetapkan kupon bunga obligasi berkelanjutan II tahap I 2022 sebesar 6,75-8,25%.

Berdasarkan prospektus ringkas perseroan yang dipublikasi pada Selasa (23/8), jumlah obligasi yang diterbitkan pada tahap pertama adalah Rp1,5 triliun.

Obligasi ini ditawarkan dengan tiga seri, yakni seri A senilai Rp735,225 miliar memiliki kupon 6,75% dan tenor 3 tahun, seri B senilai Rp411,844 miliar berkupon 7,40% dan tenor 5 tahun, seri C senilai Rp177,915 miliar berkupon 7,90% dan tenor 7 tahun, serta seri D senilai Rp175,005 miliar berkupon 8,25% dan tenor 10 tahun.

Bersamaan dengan penerbitan obligasi, XL juga menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan III tahap I 2022 sebesar Rp1,5 triliun.

Jumlah penerbitan obligasi dan sukuk ijarah tersebut merupakan bagian dari target penghimpunan dana obligasi berkelanjutan II sebesar Rp5 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan III Rp5 triliun.

XL akan menggunakan dana hasil penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan, serta kualitas layanan.

Dalam rangka penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini, XL telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia, yakni AAA.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, serta Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah Bank Mega.

Jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif 22 Agustus 2022, masa penawaran 24-29 Agustus 2022, penjatahan 30 Agustus 2022, pembayaran 31 Agustus 2022, distribusi secara elektronik 1 September 2022, pencatatan di BEI 2 September 2022.