Jakarta - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berencana melakukan penawaran umum obligasi III tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp2,6 triliun.

Prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (6/9), obligasi ini ditawarkan dengan dua seri yakni Seri A berjangka waktu 5 tahun dan seri B bertenor 7 tahun.

Waskita akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini sekitar Rp1,66 triliun untuk pelunasan utang pokok obligasi berkelanjutan II tahap II tahun 2016 seri A yang akan jatuh tempo pada 28 September 2021 dan obligasi berkelanjutan III tahap III tahun 2018 seri A yang jatuh tempo pada September 2021, serta sisanya untuk kebutuhan modal berupa cost of goods pada proyek Kayu Agung-Palembang-Betung tahap I.

Dalam rangka penawaran umum obligasi ini, Waskita telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘AAA’.

Dalam aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan wali amanatnya adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Adapun jadwalnya untuk masa penawaran awal 6-8 September, perkiraan tanggal efektif 20 September, masa penawaran umum 22 September, penjatahan 23 September, distribusi obligasi secara elektronik 24 September, dan pencatatan obligasi di BEI 27 September 2021.