Jakarta - PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) menetapkan kupon bunga obligasi tahap I 2023 berkisar 6,75% hingga 8,50%.

Dikutip dari prospektus yang dirilis Senin (20/3), obligasi senilai Rp750 miliar ini ditawarkan dengan dua seri yaitu seri A senilai Rp268 miliar berkupon 6,75% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp482 miliar berkupon 8,50% dan tenor 3 tahun.

Obligasi ini merupakan bagian dari PUB obligasi berkelanjutan I dengan target perolehan dana sebesar Rp1,5 triliun.

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi sekitar 81% untuk pembayaran seluruh pokok utang beserta beban bunga yang timbul berdasarkan fasilitas US$50 juta, sekitar 18% untuk mengembangkan portofolio investasi, serta 1% untuk membiayai beban operasional perseroan.

Dalam rangka penerbitan obligasi berkelanjutan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni A.

Dalam aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT Indopremier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia dan UOB Kay Hian sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Adapun wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk .

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalam tanggal efektif 17 Maret 2023, masa penawaran umum 20-21 Maret 2023, penjatahan 24 Maret 2023, serta pencatatan di BEI 29 Maret 2023.