Entitas CPRO Raih Pinjaman US$79,58 Juta


PT Centra Proteina Prima Tbk (CPRO) mengumumkan entitas usaha perseroan Blue Ocean Resources Pte Ltd (BOR) mendapatkan pinjaman senilai US$79,58 juta.

Rincian fasilitas kredit tersebut, yakni tranch A senilai total nilai pinjaman dikurang US$25 juta dengan kupon 8% per tahun dan jatuh tempo pada 31 Desember 2025. Tranch B sebesar US$25 juta yang diterima dari Lucro Investments VCC Lucra Investments Fund memiliki tenor sampai dengan 31 Maret 2026.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Selasa (22/6), perseroan beserta entitas usaha lainnya bertanggung jawab sebagai pemberi jaminan atas pinjaman BOR tersebut, yakni gadai saham.

Transaksi ini dilatarbelakangi perseroan menerbitkan obligasi melalui BOR yang berdomisili di Singapura. Sejak 30 Juni 2019, BOR belum dapat memenuhi kewajiban pembeyaran pokok dan bunga obligasi.

Oleh sebab itu, perseroan berencana untuk melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi atas obligasi tersebut dilakukan dengan skema scheme of arrangement (SOA).

Dengan adanya pinjaman tersebut, BOR dapat melunasi eksisting notes sebesar US$162,465 juta dengan melakukan exchange offer sekitar atau tidak lebih dari US$56,862 juta (35% dari nilai eksisting notes) dan pembayaran wajib sekitar US$5,686 juta (3,5% dari nilai eksisting notes).

Di samping itu, BOR melakukan penawaran tender atas MEB dengan nilai penawaran tidak lebih dari US$2 juta, untuk kemudian didistribusikan kembali kepada kreditur.

Tujuan penawaran tender atas Mandatory Exchangeable Bond (MEB) ini memberikan kesempatan kepada pemegang eksisting noted untuk melepaskan seluruh atau sebagian kepemilikan di MEB.


Editor : Irwen