Jakarta - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berencana menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK) seri B sebanyak-banyaknya Rp800 miliar yang dikonversi menjadi saham baru perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Kamis (2/6), perseroan akan menyelenggarakan RUPS pada 8 Juli 2022 untuk meminta persetujuan dari pemegang saham terkait rencana tersebut.

OWK seri B ini memiliki tenor sampai dengan 30 Desember 2027 yang wajib dikonversi menjadi saham baru perseroan pada saat jatuh tempo melalui mekanisme penambahan modal tanpa HMETD.

Sehubungan dengan rencana penerbitan OWK seri B ini, KS telah memperoleh persetujuan pemegang saham pada 29 Juli 2021, namun belum dapat melakukan penarikan OWK seri B sehubungan belum disepakatinya beberapa persyaratan antara perseroan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pelaksana investasi.

Dana yang dihimpun melalui penerbitan OWK seri B tersebut sepenuhnya untuk pembiayaan modal kerja KS guna pembelian slab.

Penerbitan OWK seri B ini merupakan bagian dari penerbitan OWK dengan jumlah pokok sebanyak Rp3 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,2 triliun sudah diterbitkan perseroan melalui mekanisme PMTHMETD dalam rangka investasi pemerintah program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Dengan dilakukannya penerbitan OWK seri A dan saham baru tersebut, KS telah berpartisipasi aktif dalam program investasi pemerintah dalam rangka PEN sebagai dampak pandemi Covid-19 dan memperbaiki posisi keuangan perseroan, dimana KS memiliki rasio utang yang lebih sehat, peningkatan pendapatan, serta arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang.