Jakarta - PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) berencana menerbitkan surat utang baru senilai US$185,856 juta.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan yang dirilis pada Jumat (23/12), surat utang ini memiliki jatuh tempo pembayaran pada 2027, dengan tenor tahun pertama sampai dengan kelima masing-masing 7%, 7,5%, 8%, 8,5%, dan 9%.

Nilai penerbitan surat utang baru ini setara dengan 41,62% dari ekuitas perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang baru akan digunakan untuk menukar sebagian surat utang lama dan sejumlah US$79,662 juta telah dibayarkan menggunakan dana yang diperoleh dari fasilitas kredit mandiri. 

Surat utang lama berjumlah sebesar US$300 juta akan jatuh tempo pada Oktober 2023. Surat utang tersebut memiliki kupon 6,50%.

Dengan adanya penerbitan surat utang baru, maka diharapkan dapat memperbaiki profil jatuh tempo pinjaman dan mengurangi risiko kredit perseroan.