Jakarta - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menawarkan kupon penawaran umum obligasi I 2023 berkisar 8,80 hingga 10%.

Dikutip dari prospektus yang dirilis Jumat (24/2), jumlah obligasi yang diterbitkan adalah senilai Rp500 miliar.

Obligasi ini ditawarkan dengan dua seri yakni seri A senilai Rp425 miliar dengan kupon 8,80% dan berjangka waktu 3 tahun, serta seri B sebesar Rp75 miliar dengan kupon 10% bertenor 5 tahun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk pembayaran lebih awal sebagian kewajiban pokok kepada PT Bank Mandiri Tbk dengan fasilitas pinjaman berjangka yang diperoleh perseroan sebesar US$120 juta.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni A.

Perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan wali amanatnya adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Adapun, jadwal adalah efektif dari OJK 23 Februari 2023, masa penawaran umum 27-28 Februari 2023, penjatahan 1 Maret, pengembalian uang pemesanan dan distribusi 3 Maret, perkiraan pencatatan di BEI 6 Maret 2023.