Perusahaan Memperkirakan Akan Menyelesaikan Proses Prepackaged Chapter 11 Dalam Beberapa Minggu Mendatang Dan Mengurangi Leverage Neraca Secara Signifikan, Termasuk Pengurangan Utang Berdana yang Belum Lunas Sekitar $3,8 Miliar

 Investasi Dana Baru Dalam Jumlah Besar Akan Membangun Posisi Likuiditas yang Kuat Untuk Mendukung Pertumbuhan dan Investasi Jangka Panjang

Atlanta--(ANTARA/Business Wire)-- Multi-Color Corporation (“MCC” atau “Perusahaan”) adalah perusahaan terdepan untuk solusi label premium. Hari ini MCC mengumumkan bahwa Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat untuk Distrik New Jersey (“Pengadilan”) telah memastikan rencana reorganisasi prepackaged Perusahaan (“Rencana”). MCC memperkirakan akan menyelesaikan proses prepackaged Chapter 11 dalam beberapa minggu mendatang.

Berdasarkan ketentuan Rencana ini, MCC akan menyelesaikan transaksi restrukturisasi komprehensif yang secara signifikan mengurangi leverage neraca perusahaan dan merekapitalisasi bisnisnya. Restrukturisasi ini mengurangi utang bersih hingga sekitar $3,8 miliar, menurunkan beban bunga tunai tahunan hingga lebih dari $330 juta, dan memperlama jatuh tempo utang jangka panjang hingga tahun 2033. Selain itu, MCC akan mendapatkan investasi signifikan sebesar $889 juta dari CD&R dan sekelompok kreditur terjamin MCC yang ada. Setelah restrukturisasi, Perusahaan memperkirakan akan memiliki likuiditas lebih dari $500 juta untuk mendukung pertumbuhan dan investasi jangka panjang.

“Konfirmasi hari ini menandakan bahwa proses restrukturisasi keuangan kami hampir selesai dan MCC menjadi perusahaan yang lebih tangguh,” kata Hassan Rmaile, Presiden & Chief Executive Officer MCC. “Dengan dukungan para pemangku kepentingan keuangan, leverage neraca keuangan MCC akan jauh berkurang dan kami memiliki likuiditas untuk mendukung pengoperasian selanjutnya, berinvestasi pada inovasi, dan terus memberikan solusi label bermutu tinggi yang menjadi andalan pelanggan kami. Saya berterima kasih kepada para rekan tim, pelanggan, dan pemasok kami atas keteguhan komitmen dan dukungan mereka selama proses ini, dan kami menantikan berbagai peluang baru di masa depan.”

Konfirmasi rencana ini disampaikan setelah kesuksesan mediasi dan penyelesaian global di antara setiap konstituen utama dalam kasus-kasus prepackaged Chapter 11 MCC. Lebih dari 99% pemangku kepentingan yang memberikan suara menerima rencana prepackaged Chapter 11 MCC. Penyelesaian global ini melengkapi dukungan yang telah diperoleh melalui perjanjian bantuan restrukturisasi yang ditandatangani sebelum kasus prepackaged Chapter 11 MCC dimulai pada bulan Januari 2026.

Setelah memperoleh persetujuan pengadilan, MCC berharap mendapatkan sejumlah besar investasi saham biasa dan saham preferen baru selain menyelesaikan restrukturisasi keuangan dalam beberapa minggu ke depan.

 Untuk informasi lebih lanjut mengenai restrukturisasi MCC dan melihat dokumen Pengadilan, harap kunjungi www.veritaglobal.net/MCC. Pemangku kepentingan yang ingin bertanya dapat menghubungi Verita selaku agen klaim dan agen pemberitahuan Perusahaan, di (866) 967-1788 (nomor bebas pulsa AS/Kanada) atau +1 (310) 751-2688 (Internasional), atau kirimkan pertanyaan ke www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Informasi lain juga tersedia di MCCForward.com.

Penasihat
Kirkland & Ellis LLP dan Cole Schotz P.C. bertindak sebagai penasihat hukum, Evercore Group LLC bertindak sebagai bankir investasi, AlixPartners LLP bertindak sebagai penasihat keuangan, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP bertindak sebagai penasihat khusus untuk Komite Khusus Dewan Direksi LABL, Inc., dan FGS Global bertindak sebagai penasihat komunikasi strategis untuk Perusahaan. Debevoise & Plimpton LLP dan Latham & Watkins LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk CD&R, sedangkan Moelis & Company LLC bertindak sebagai penasihat keuangannya. Milbank LLP dan PJT Partners masing-masing bertindak sebagai penasihat hukum dan penasihat keuangan untuk kelompok ad hoc kreditur terjamin.

Tentang MCC
Multi-Color Corporation (MCC) adalah perusahaan terdepan di dunia untuk solusi label premium. MCC menyediakan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi beberapa merek paling terkenal di dunia dalam berbagai kategori produk akhir yang ditujukan bagi konsumen. MCC berkomitmen untuk memberikan solusi label terbaik di dunia bagi para pelanggan guna membangun merek mereka dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di lingkungan operasional mereka.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan
Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan terkait kondisi keuangan, hasil operasional, bisnis MCC dan anak perusahaannya, dan rencana maupun tujuan tertentu yang berkaitan dengannya. Pernyataan berpandangan ke depan ini dapat dikenali karena tidak hanya berkaitan dengan fakta sejarah atau kondisi terbaru. Pernyataan berpandangan ke depan sering menggunakan kata-kata seperti “mengantisipasi”, “target”, “mengharapkan”, “memungkinkan”, “memperkirakan”, “bermaksud”, “merencanakan”, “tujuan”, “percaya”, “berharap”, “bertujuan”, “melanjutkan”, “akan”, “mungkin”, “seharusnya”, “bisa”, atau kata-kata lain yang memiliki arti serupa. Pernyataan ini berdasarkan pada asumsi dan penilaian Perusahaan dan persepsinya tentang tren sejarah, kondisi saat ini, perkembangan di masa depan, dan berbagai faktor lainnya. Sesuai sifatnya, pernyataan berpandangan ke depan mengandung risiko dan ketidakpastian karena berkaitan dengan peristiwa maupun bergantung pada keadaan di masa mendatang, dan faktor-faktor yang dijelaskan dalam konteks pernyataan berpandangan ke depan dalam dokumen ini bisa menyebabkan hasil dan perkembangan sebenarnya berbeda secara material dibanding yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan berpandangan ke depan. Meskipun diyakini bahwa harapan yang tercermin dalam pernyataan berpandangan ke depan tersebut adalah wajar, tidak ada jaminan bahwa harapan itu akan terbukti benar. Karena itu, sebaiknya Anda tidak terlalu bergantung pada pernyataan berpandangan ke depan yang hanya berlaku pada tanggal dokumen ini. Perusahaan tidak wajib memperbarui atau mengkoreksi informasi dalam dokumen ini (bila ada informasi baru, kejadian di masa mendatang, atau lainnya), kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Beberapa faktor dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara material dibanding hasil yang tersurat atau tersirat dalam pernyataan berpandangan ke depan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara material dibanding yang dijelaskan dalam pernyataan berpandangan ke depan adalah perubahan kekuatan global, politik, ekonomi, bisnis, persaingan, pasar, rantai pasokan, dan peraturan, nilai tukar dan suku bunga di masa mendatang, perubahan tarif pajak dan penggabungan usaha atau pelepasan usaha di masa mendatang, ketidakpastian dan biaya terkait RSA dan proses Chapter 11, antara lain termasuk potensi dampak negatif dari proses Chapter 11 terhadap likuiditas dan hasil operasional Perusahaan, termasuk terkait hubungan Perusahaan dengan pelanggan, mitra distribusi, pemasok, dan pihak ketiga lainnya; pengurangan jumlah karyawan dan kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan manajemen senior maupun personel penting lainnya karena gangguan dan ketidakpastian yang menjadi bagian dari proses Chapter 11 ; dampak inisiatif pengurangan biaya; proses hukum atau peraturan lainnya; kemampuan Perusahaan untuk mendapatkan modal operasional, termasuk mematuhi batasan yang diberlakukan oleh syarat dan ketentuan pembiayaan Debtor-in-possession, misalnya pembiayaan yang disebutkan di sini; jangka waktu perusahaan akan beroperasi di bawah perlindungan Chapter 11; waktu penyelesaian proses Chapter 11; dan risiko bahwa rencana reorganisasi yang dihasilkannya mungkin tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Harap lihat Rencana Reorganisasi Prepackaged Bersama Oleh MultiColor Corporation dan Afiliasi Debiturnya Berdasarkan UU Kepailitan Chapter 11 [Daftar Perkara No.17] dan Pernyataan Pengungkapan Rencana Reorganisasi Prepackaged Bersama Oleh MultiColor Corporation dan Afiliasi Debiturnya Berdasarkan UU Kepailitan Chapter 11 [Daftar Perkara No. 18], (masing-masing sebagaimana diubah, dimodifikasi atau ditambah) untuk pertimbangan tambahan dan faktor risiko terkait proses Chapter 11 Perusahaan. Tidak ada pernyataan dalam siaran pers ini yang dimaksudkan sebagai perkiraan atau estimasi laba untuk periode mana pun, dan tidak ada pernyataan dalam siaran pers ini yang boleh ditafsirkan bahwa kinerja keuangan Perusahaan untuk tahun keuangan saat ini maupun di masa mendatang akan sama atau melampaui hasil di masa lalu. Selanjutnya, siaran pers ini tidak dimaksudkan untuk, bukan merupakan, tidak boleh ditafsirkan sebagai, dianggap sebagai bagian dari, atau diandalkan sehubungan dengan informasi atau memorandum penawaran, perjanjian pembelian sekuritas, atau penawaran, undangan atau rekomendasi untuk menjamin, membeli, berlangganan, memperoleh, atau menjual sekuritas atau instrumen keuangan atau kepentingan lainnya atau transaksi lainnya.

Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.

Contacts

KONTAK MEDIA
FGS Global for MCC
mcclabel@fgsglobal.com

Sumber: Multi-Color Corporation