Jakarta - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap II 2023 senilai Rp1,25 triliun.

Dikutip dari prospektus yang di rilis Jumat (10/2), jumlah pokok obligasi tahap pertama ini merupakan bagian dari target dana yang akan dihimpun melalui PUB obligasi berkelanjutan IV sebanyak Rp8 triliun.

Pada tahap kedua ini, obligasi ditawarkan dengan tiga seri yakni seri A senilai Rp1,02 triliun dengan kupon 8,40% dan tenor 5 tahun, seri B sebesar Rp227,35 miliar berkupon 8,90% dan bertenor 7 tahun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi, biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni AA-.

Pnjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia serta PT UOB Kay Hian Sekuritas. Wali amanatnya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Untuk jadwal pelaksanaannya adalah efektif dari OJK 29 Juli 2022, masa penawaran umum 21-23 Februari 2023, penjatahan 24 Februari 2023, distribusi obligasi secara elektronik 28 Februari 2023, pencatatan di BEI 1 Maret 2023.